为什么拉丁美洲的百万富翁用黄金换比特币?

关键事实:

  • 比特币的便携性使其在政治危机期间比黄金更可取。

  • 拉丁美洲人因滥用权力而更了解比特币。

抵制审查。 这将是关于为什么来自拉丁美洲和西班牙的百万富翁将他们的黄金换成比特币的问题的简短回答; 对于那些花了一些时间来解开这个网络交织在一起的结构的人来说,这个答案具有很大的意义,但对于那些刚刚开始窥探它的人来说,这似乎有些神秘。

在 CriptoNoticias,我们与 Solidus Group 的创始人兼首席战略官 Carlos Mosquera 一起探讨了这个问题,该公司致力于为高净值个人和家族办公室管理数字资产。 你可以通过单击本文的特色图片或访问此链接来收听对话。

从自由主义者的梦想到扣押矿工

委内瑞拉人 Carlos Mosquera 于 2011 年发现了比特币,并很快被这种货币技术所吸引,首先是在理论和政治层面; 然后商业。 “这是自由主义梦想的实现,”莫斯克拉观察到,他是当时被称为西班牙个人自由党的成员,他当时居住在那里。

了解对社会的长期影响后,他很快将精力中心化在通过挖矿参与开放的比特币经济上。 2012年底,他购买了自己的第一台挖矿设备,价格为22 BTC,折合一千美元左右; 他在零售业破产后仅有的一千美元。 很快,他将作为比特币的早期采用者开始他的生活。

他们将业务从马德里转移到委内瑞拉,那里的电力成本对他们非常有利。 Mosquera 说,在与国际技术专家和高净值投资者建立联盟后,Solidus 成功地整合了分布在波兰、美国和委内瑞拉之间的三万多名矿工的业务。 他甚至说他们来开发自己的挖矿硬件,名为 V6,从未公开交易过。 “大约在 2015 年,一兆瓦每月给我们提供 80 到 90 个比特币,”他透露。

为什么拉丁美洲的百万富翁用黄金换比特币?这就是 V6 的样子,Solidus 为其内部操作创建的矿工。 资料来源:Solidus。

众所周知,成功通常伴随着恶名。 在恶名的阴影下,敌对行动沸腾了。 Solidus 是委内瑞拉最早成为警察迫害和勒索受害者的矿场之一。 当人身威胁开始出现时,风险超过了任何经济利益。 流放随之而来。 机器怎么了? “委内瑞拉的那些人是从我们所有人手中夺走的。 他们也向我们要了 10 万美元的比特币。”

从挖矿到高净值

但这一切与西班牙裔百万富翁对比特币的投资有什么关系呢? 一切都很好。 尽管暴力事件迫使 Solidus 流亡,但通过将资金存入比特币而不是传统的银行账户,他们设法避免了他们的资金在该国被扣押,就像阿根廷的商人迈克尔·塞勒 (Michael Saylor) 发生的那样。 这也是第一批投资 Solidus 投资基金的富裕家庭在比特币中看到的属性之一。

“尤其是这些中美洲家庭,经历了该地区70年代、80年代和90年代的所有政治动荡,他们是典型的萨尔瓦多家庭,在尼加拉瓜有投资,但他们也有一只脚在哥斯达黎加,在洪都拉斯。 所以他们已经经历过内战,左翼独裁。 这些家庭历来一直在增持黄金,作为其家庭层面宏观战略的一部分。 此外,这些家族的族长几乎在他们所做的每一项战略和投资中都齐心协力。 他们是典型的拉丁美洲家族,拥有高净值,但内部家族办公室结构很少:一个族长做出决定,并在他的下方有几位酋长,这些酋长通常是这些战略的执行者。 所以他们担心如果70年代和80年代的政治混乱在那个地区重演会发生什么,但这次每个家庭都有七千万或八千万美元的黄金头寸,他们正在寻找其他方式来保值。

Carlos Mosquera – Solidus 集团的创始人。

并非他们所有的资产都是黄金,但他们确实拥有衍生品和实物黄金。 Mosquera 说:“他们增持了这么多,以至于把它拿出来不仅在后勤方面很麻烦,而且即使在成本效率水平上,有时甚至是不可能的。” 就在财富世代相传的时代,这些家族的首领将成为族长,在一个日益数字化的世界中,需要实现可以在太空中无国界运输的价值储备暗示一个限度。

早在 2016 年初,当 BTC 的价格还没有超过每单位 500 美元的时候,“这些族长有足够的远见,明白比特币可能是未来的黄金 2.0”,他们做了第一个实验来证明这一点,每个家庭投资 200 万美元,移除期为 15 年。

虽然这听起来像是一大笔钱,尤其是考虑到当时流动性低的情况,但对于这些家庭来说,这就像买啤酒的钱:«60、7000 万每个人拥有黄金,投资 200 万是他们的不对称投资。可以忍受相当长的时间”,Mosquera 解释道。

为什么拉丁美洲的百万富翁用黄金换比特币?直到 2016 年 5 月,BTC 才突破 500 美元。 资料来源:CoinGecko。

这些家族对比特币的心态在2017年比特币接近两万美元的时候,Mosquera建议出售部分投资时得到印证,他们的初始投资已经升值超过三千万美元。

“这些家庭告诉我:看,我们来这里不是为了经济利益,我们在后勤层面检查这是否是黄金 2.0。 如果这个家庭要剥离黄金并将其转移到这里”。

Carlos Mosquera – Solidus 集团创始人

这些年显然过去了,比特币给了这些家庭他们需要的答案。 他们不仅将实物黄金改为黄金 2.0,而且还开始向拉丁美洲和西班牙的其他富裕家庭宣传比特币的好处,其中许多人后来成为 Solidus 的客户。 因此,面对未来潜在的政治混乱,比特币成为了他的袖手旁观。

抵制审查,对冲通胀

为什么拉丁美洲的百万富翁用黄金换比特币?Solidus 创始人 Carlos Mosquera 认为抵制审查是比特币最重要的特征

“比特币有几个定性和定量特征。 对我来说,最重要的定性是抵制审查。 你确实拥有政治家无法伸手的资产,这显然会让他头疼”,Mosquera 认为。

尽管人们可能期望这些富裕家庭(可能比散户投资者更关注现状)对这种颠覆更加保守,但 Solidus 的经验与这种想法相悖。

“他们提出这些想法正是为了保护自己免受这些可能的情况的影响。 让我们不要谈论最宝贵的资产一直是美元的拉丁美洲人。 所以他们说,现在我还必须保护自己免受美元的影响,就像我保护自己免受当地或地区货币的影响一样。 他们非常了解基本面。”
Carlos Mosquera – Solidus 集团创始人

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在 Mosquera 看来,拉丁美洲以及中东等其他长期经历政治和社会动荡的地区的居民,比更稳定的国家的居民更能理解比特币的深刻价值主张。对美国人来说很难; 美国人不知道什么是通货膨胀; 美国人不知道什么是贬低; 更不用说在区域层面每十年一次的周期性政治危机是什么”,这位高管说。

从 Solidus 的角度来看,抵制审查、没收财产、剥夺在工作生活中创造的财富,是拉丁美洲和西班牙的富裕家庭在比特币中看到的主要特征。 在通货膨胀的环境中,曾经的国际储备货币甚至无法逃脱,即使是最民主的国家也表现出极权主义倾向,比特币似乎是一条出路。

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