Coinbase 计划通过债务发行筹集 $1.5B

公司周一正式宣布,美国最大的加密货币交易所 Coinbase 计划通过债券发行筹集 15 亿美元。

Coinbase 表示,这家在纳斯达克上市的加密货币交易所希望利用筹集的资金进一步扩大公司的资产负债表,用于一般企业用途以及对其他公司、产品或技术的潜在投资和收购。 该公司指出,此次发行的结束取决于市场和其他条件。

新一轮融资特别旨在提供本金总额为 15 亿美元的公司 2028 年和 2031 年到期的优先票据,该票据将由 Coinbase Inc. 提供全额担保,Coinbase Inc. 是一家全资拥有的 Coinbase 子公司,作为其控股公司。 利率、赎回条款和加薪的其他条款取决于公司和初始购买者之间的谈判。

Coinbase 指出,根据当地证券法以及美国境外,这些票据和相关担保只会通过私募备忘录的形式向“被合理认为是合格机构买家”的人提供和出售。

“票据或相关担保均未或将不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,除非如此登记,否则不得在美国发售或出售,除非根据适用的免除此类注册要求,”Coinbase 补充道。

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该消息发布之际,Coinbase 正面临证券监管机构越来越多的关注,美国证券交易委员会上周威胁要就其即将推出的加密货币借贷计划起诉该交易所。 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 指出,目前市场上还有许多其他加密货币公司为其客户提供类似的贷款服务。

Coinbase 的日交易量超过 56 亿美元,是世界上最大的加密货币交易所之一。 该公司此前计划在 4 月中旬直接在纳斯达克上市后不久,于 2021 年 5 月通过私募债券发行筹集 12.5 亿美元。

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