彭博资讯的迈克·麦格隆 (Mike McGlone) 于 8 月 16 日表示，尽管美国监管机构试图阻止其发展，但比特币 (BTC) 正在取代黄金。
这位高级商品市场策略师将比特币市场相对于黄金的卓越增长归功于“货币和金融的数字化”，并指出同样的因素帮助美元“快速且有机地”获得了对贵金属的主导地位。
自 2011 年 8 月以来，现货黄金兑比特币已下跌超过 99%。资料来源：TradingView.com
麦格隆的评测似乎是最近在新罕布什尔州布雷顿森林酒店举行的为期三天的会议的摘录，出席会议的有经济学家、宏观分析师和投资者，包括富达投资的 Jurrien Timmer、摩根士丹利的艾米奥尔登堡等。
布雷顿森林体系因在 1944 年主办联合国货币和金融会议而受到经济学家的欢迎，该会议后来导致美国、加拿大、西欧国家、澳大利亚和日本有义务将其货币与黄金挂钩。
结果，新的货币机构赢得了“布雷顿森林体系”的称号。
但在 1971 年 8 月 15 日，美国第 37 任总统理查德尼克松将美元从金本位制中移除。 许多经济学家对此举表示欢迎，并呼吁约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes) 的基准观点认为金本位制是“野蛮的遗物”。
最新的“布雷顿森林体系：重新调整”会议是对布雷顿森林体系终结的隐喻性致敬，同时关注比特币等新兴金融资产，这些资产有可能取代“美元霸权”成为下一个全球储备资产。
这样做，比特币直接挑战了黄金作为美元传统竞争对手的地位，正如麦格隆所说，这种情况已经发生。
#货币和金融的数字化正在迅速而有机地发生，#dollar 正在获得主导地位，#Bitcoin 正在取代黄金，而美国监管不太可能扰乱其进步——这些是我们从 #BrettonWoods: The Realignment 会议中获得的关键信息。 pic.twitter.com/Oy11l68Oqs
— Mike McGlone (@mikemcglone11) 2021 年 8 月 16 日
美元主导地位的五年
普林斯顿大学的经济历史学家哈罗德·詹姆斯在 2021 年 7 月的文章中指出，“数字技术正在推动一场新的货币革命，这可能会彻底终结美元的全球主导地位”，暗示比特币和以太坊等加密货币资产在重塑全球经济方面可能发挥的作用。经济。
尽管美元有能力在过去五年最糟糕的全球经济状况中幸存下来并成为世界储备资产，但这些声明还是出现了。
具体来说，1971年所谓的尼克松冲击导致美国出现两位数的通货膨胀，促使美元兑日元和德国马克下跌超过50%。 但在争夺全球法定霸权的竞赛中，这两种货币都无法取代美元。
布雷顿森林协定结束后日元兑美元表现。 资料来源：弗雷德
美元在 1980 年代初期强劲复苏。 它在 1990 年代后半期也出现了类似的上行趋势——在互联网繁荣和萧条期间。 美元也安然度过了 2008 年的金融危机和 Covid-19 引发的经济困境。
美元震荡未来？
但为什么美元能幸存下来？ 彭博评测专栏作家尼尔弗格森在其最新报告中提供了三个理由。
首先，美元得到了美联储更高利率政策的支持，以重新设定预期。
石油以 BTC 计价。 资料来源：计量经济学
其次，在欧洲美元和石油美元市场繁荣的带动下，资本市场自由化提高了美元的国际效用，促使外国中央银行用它来执行国际交易。
第三，美国政府有权对它认为不遵守白宫政策的国家实施金融制裁——尤其是在 2001 年 9 月 11 日世贸中心袭击事件发生之后——使美元成为一种金融武器。
但詹姆斯指出，在 Covid-19 危机之后，美元遇到了前所未有的经济状况。 过去 18 个月，美国赤字攀升至国内生产总值 (GDP) 的 13.4%，为二战结束以来的第二大赤字。
过去五年的美国公共债务。 资料来源：弗雷德
在参议院刚刚通过 1 万亿美元的基础设施法案后，它预计会更高。 国会预算办公室报告说，刺激计划将在未来十年内将预算赤字再扩大 2560 亿美元。
与此同时，另一项价值 3.5 万亿美元的一揽子计划将在今年年底前实施，该计划侧重于反贫困和气候问题。 因此，詹姆斯指出，不断上涨的赤字降低了美元在全球市场的上行前景。 他写了：
“美国国债市场已经存在一些危险，流动性紧张（2020 年）和外国需求减弱 […] 因此，新货币可能会结束长期的美元霸权。”
比特币与黄金争夺美元替代品
美联储宽松的货币政策导致比特币市场价格出现超音速上涨，以至于强劲的上行趋势击败了传统的对冲资产黄金。
随着美国赤字的增加，比特币从 3,858 美元上涨至 64,899 美元。 资料来源：TradingView.com
Pomp Investments 的合伙人 Anthony Pompliano 是比特币的长期倡导者，他在给客户的一份报告中表示，如果人们持有美元、债券或黄金的财富，他们的投资将产生“负实际回报率”。
“你基本上只剩下比特币或股票，考虑到高度波动可能会在足够长的时间内跑赢股票，这导致你考虑分配给比特币。”
正如麦格隆在周一的推文中指出的那样，尽管新兴数字资产面临潜在的监管挑战，但 Pompliano 的声明还是出现了。 加密货币行业面临来自财政部长珍妮特耶伦、民主党参议员伊丽莎白沃伦和美国证券交易委员会主席加里金斯勒的一波攻击。
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但麦格隆指出，硬性规定将无法扰乱比特币对黄金的上涨。 此外，加密货币交易服务 Banxa 的企业传播主管 Liam Bussell 指出，美国监管机构不希望阻止比特币； 他们希望保护美国投资者免受欺诈。
“仅在 2020 年，非法计划就导致了大约 82,135 起加密货币欺诈案件，”Bussell 说，并补充说：
“可以想象，涉及数字资产的美国监管机构（CFTC、SEC 和 FINRA）对工具的多样化持开放态度，只要这些工具是公平的并以透明的方式运作。”
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