加密货币市场上市值超过5000万美元的资产有上千种，至少有一百个代币的市值超过5亿美元，其中有几十个是“独角兽”。 包括风险基金和对冲基金在内的智能货币投资于加密货币领域的各个领域，包括智能合约、不可替代的代币 (NFT)、Web3、去中心化金融 (DeFi)、扩展性和互操作性——处于不同的发展阶段和不同的大小写。
Messari 分析师利用其流动投资组合的宣传来跟踪领先风险投资公司的投资，其中包括已经在市场上交易的资产。 分析不包括尚未开始在公开市场上市的代币； 也可能错过了一些股权投资。 这些公司的投资被考虑在内：
- 安德森·霍洛维茨 (A16z)；
- 阿拉米达研究；
- 阿灵顿 XRP 资本；
- 币安实验室；
- 蜻蜓资本；
- 电力资本；
- 织物风险投资；
- 框架风险投资；
- 分布式资本；
- 银河数码；
- 凯尼特资本；
- LedgerPrime 资本。
多亏了这一点，普通投资者可以通过他们赚钱或赔钱。
4 月份，基于 35 只基金的数据进行了类似的分析。 然后最需要的资产是：
- 波尔卡圆点
- 保持网络
- Uniswap
- Compound
- 文件币
- 制作者
- 神经网络。
Polkadot (DOT) 在 7 月继续领先。 它出现在接受调查的 44 位或 43% 的投资者中的 19 位的投资组合中，他们都对智能合约系统的成功感兴趣。 分析师假设大多数基金持有比特币和以太币，这就是为什么它们没有包含在报告中。
第二受欢迎的资产是用于开发算法稳定币 Terra 的 LUNA 平台。 Terra 的两个主要应用镜像协议和锚协议在第二季度末控制了 22 亿美元，锚协议也有望进入前 35 名。
第三名是近协议（NEAR）和绿洲网络（ROSE）。 两者都被各自的智能合约平台使用，但远没有它们的竞争对手 Solana、以太坊和 Avalanche 普及。 年初以来，上述资产的加权平均组合回报率为77%。 领先者是 Solana 和 Terra，分别为 1,569% 和 958%。
Radicle、Lido DAO、Oasis、DODO 和 Balancer 的资本化率是当今风险投资者中最低的。 Lido DAO 恰好是衍生品领域的三个之一（以及 PERP 和 SNX），而 Radicle 与 The Graph 和 Orchid 一起代表 Web3 领域。 分析人士指出，在规划投资时，不仅要考虑通证的资本化，还要考虑到通证的资本化和全额发行。 随着新代币的流通，此类项目必须证明其评估的合理性。
总的来说，风险投资家在智能合约领域和去中心化交易所中看到了良好的增长机会——这些类别的项目在列表中最为常见。 大多数基金在 Web3 和 NFT 等领域以及元节等较新领域的投资有限。 Messari 预计这一差距将在未来 6-12 个月内通过新投资缩小。 可能这些基金已经持有此类项目的头寸，但他们的代币尚未进入市场。
像加密货币基金一样投资——风险投资或对冲基金——从未如此简单。 普通投资者可以从字面上复制这些投资组合并重复他们最喜欢的基金的行动。 但是，虽然一开始抄袭知名风险投资家似乎是一个不错的策略，但重要的是要记住，未经认证的投资者没有这种级别的访问权限。
大多数基金通常以低得多的价格单独投资，具有短期前景的基金寻求在等待期结束后清算其部分代币，以便为自己的投资者锁定利润。 此外，在牛市中，由于对未来价值更高的预期，流动资产——尤其是较新的项目——通常以溢价交易。
虽然个人投资者的早期投资仍然存在障碍，但机会比传统市场好10倍。 点击展开…
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